Я продолжал идти вниз, и вскоре наступил вечер, я залез на крупное дерево, поломал ветки под собой, так, чтобы если какой дикий кот полезет за мной на дерево, чтобы он шумел и не застал меня во сне. И после этого, преспокойно уснул.
Утром я двинулся дальше вниз по течению, и вскоре набрёл ещё на одно племя людей. Они не заметили меня, и я смог подкрасться незаметно к их стойбищу, и внимательно рассмотреть их с дерева. Эти люди были не такими, как люди моего племени, и не такими как те другие племена, что я видел раньше. У них было другое лицо, толстый нос, менее похожий на мой или моих соплеменников. Глаза были другими и иначе посажены, особенно если посмотреть на глазные дуги, другая форма челюсти. Их тело было ещё более волосатым, чем тела моих соплеменников, но всё же это были скорее волосы, а не шерсть, и они были прямоходящими, хотя немного сгорбленными быть может. Они также пользовались оружием, палками, к которым верёвками из коры деревьев были примотаны камни. И самое главное, они были на пол головы выше, чем мои соплеменники, но всё равно ниже меня. При этом, их фигуры были как-то более массивными, что говорило о том, что они тяжелее и физически сильнее моих соплеменников. И я думаю, если бы они решили побить моё племя, то легко побили бы. Но они всё равно были ниже и слабее меня. Я понял, это тоже люди, но какой-то другой народ, совсем другой, не такие как мы. И я подумал, что, наверное, в мире много других народов, таких же, как мой, но других. И быть может, моя мать просто родила от представителя другого народа? И поэтому я такой, а что? Если когда-то давно в племя забрёл уродец, ещё худший, чем я сам, изнасиловал мою мать, а потом племя прогнало его, или он сделал это где-то в лесу, не приближаясь к стойбищу, в итоге родился я. Тем более, моя мать была слишком тупа, и память коротка, и не могла она мне это рассказать в силу своей сущности. Ведь эти люди, за которыми я сейчас наблюдаю, как бы их назвать? Неандертальцы быть может, тоже как бы люди, но не такие как я. Поэтому, если искать, может, есть шанс, что я найду таких же людей как я сам, свой народ, где я буду своим, или почти своим.
И тут я почувствовал странный запах, я никогда не ощущал такого, это был запах гари, я навострил ушки, но не смог понять, что это за запах и откуда. Запах был до того необычным, непохожим на обычные, и это не мог быть запах животного или растения. Уж в запахах то я кой что понимаю. Однако, понаблюдав более пристально, понял, что этот запах исходит от светло серого странного водяного пара, что понемногу выходит из их пещеры. Я решил понаблюдать подольше, потому что странный запах меня заинтересовал. И тут я увидел, что неандертальцы собрали странную кучу сухих веток посреди поляны, и другой неандерталец выносит из пещеры нечто странное и невероятное. Это странное ползало по веткам, источало запах, и выглядело совершенно невероятно. В начале первая мысль, что пришла ко мне в голову, у них какое-то животное, но я понял, что это не так, и передо мной какое-то неизвестное мне явление природы. Тем временем неандерталец опустил огонь на ветки, что были сложены кучей посреди поляны, и они загорелись, пламя увеличилось в размерах, и странные люди стали подкладывать в него новые ветки. Потом неандертальцы притащили убитого оленя и стали жарить его, на всю округу распространились странные запахи, и я тогда впервые почувствовал запах жареного мяса.
