— Как мне не плакать, как не убиваться, сейчас тот душегуб-дракон прилетит, разорвет меня и съест. Жаль моих лет, жаль моей красоты. Иди отсюда, брат, а то он и тебя убьет. Много таких, как ты, погибло.
— Не бойся, я пришел тебя спасти. Ты иди, спрячься за стеной источника, я вместо тебя останусь.
Рядом с источником было озерко дождевой воды. Вспомнив совет орла, Ванчу вошел в воду в одежде и с доспехами.
Вдруг раздался гул, все накрыла тьма, небеса заволокли густые черные тучи. Через некоторое время, изрыгая пламя, Гогуджу-Могуджу в небе показался, перед Ванчу приземлился.
— Ты кто? — спросил. — Здесь должна быть дочь падишаха.
— Я сын Уз-падишаха из светлого царства. Пришел тебя уничтожить и дочь здешнего падишаха спасти. Я совсем тебя не боюсь. Или ты меня, или я тебя одолею в борьбе.
— Ха, много таких, как ты, приходило со мной бороться-биться, всех — чытыр-чытыр! — я съел, и следов их не осталось. Уж не ты ли тот, кто согнет меня в дугу?
Гогуджу-Могуджу, смеясь, пять пастей сразу открыл и на Ванчу искры огня направил. Ванчу едва успел защитить лицо и глаза щитом. Взмахнув мечом, Ванчу две головы дракона отсек от туловища. Гогуджу-Могуджу вновь засмеялся, вместо отрезанных голов по две новых выросло. Понял Ванчу, что прежде всего среднюю голову отсечь надо. Потеряв ее, дракон издохнет.
— Постой-ка! — пустился на хитрость Ванчу, всадив меч в землю. — Ты очень силен, спору нет. Давай отдохнем, побеседуем, потом бой продолжим. Скажи мне, спишь ли ты в своей жизни? Если да, то как свою главную голову стережешь?
— Сплю, а то как же! Распластав крылья, две боковые головы сверху кладу, поверх их — главную голову, а ее еще двумя боковыми прикрываю. Вот так, — похвалился Гогуджу-Могуджу и показал, как он спит.
Тем временем Ванчу, подняв меч, одним махом снес все пять голов. Дракон взревел таким страшным голосом, что вокруг со склонов гор в долину покатились камни, сорвавшись со своих мест. Бился, бился да и издох.
— Ну-ка выходи, моя красавица, из своего укрытия и посмотри, что здесь произошло.
Дочь падишаха из-за стены источника лишь голову приподняла и от страха снова спряталась. Потом, немного придя в себя, приблизилась к Ванчу.
— Давай пойдем к моему отцу. Он обещал, что моему спасителю отдаст меня в жены и полцарства в придачу. Только отрежь у дракона языки.
Ванчу отсек языки, завернул их в платок и положил в суму. Почистив доспехи и оружие, отправились в путь.
Прямо шли, ровно шли, за три дня и три ночи дорогу одолели, добрались до дворца падишаха. Падишах их прекрасно встретил, владенья свои показал, устроил пир. Радости конца-краю не было.
