– Мне пора, отец! – грустно сказал лебедь – По утрам замерзаю, боюсь, не взлечу!
Услышав слово «отец», Полкан прослезился, наконец – то, белая птица признала в нём родную душу.
– Лети сынок! Возвращайся! – Полкан подтолкнул лебедя к воде. Сил не было провожать его дальше.
Лебедь расправил крылья и уже почти взлетел, как из зарослей камыша на него кинулась лиса. Не могла она не расквитаться за обиду. Ждала, когда собака совсем обессилит. Злоба была сильнее осторожности. Кинулась, да промахнулась, закусила не крыло, а ногу, повисла на взлетающем лебеде.
Отощавший Полкан, собрав последние силёнки, ухватился лисе за хвост. Дёрнул и отодрал хищницу от улетающей птицы. Раскрутил её и бросил, но хвост не отпустил. Так и полетела, негодяйка, без хвоста, плюхнулась со всего маху в холодную воду.
Вынырнула, ошалело оглянулась и поскакала в лес.
– Уходи из нашего леса! – крикнул ей вслед Полкан – Без хвоста ты не лиса, а морская свинка. Ату, рыжая свинья, ату!
Бежала лиса быстро, прижимая уши. Слышала, как хихикает над ней лес, как смеются зайцы и птицы, как ухает филин. Поняла, нечего ей больше делать в этом лесу.
Полкан, прибежал домой, начал есть. Всё никак не мог отъесться, потом загрустил, затосковал. Каждую ночь, смотрел он на жёлтую луну. Подвывал, тихо, тихо, чтобы не слышал хозяин. Не хотел его будить, не хотел делиться тоской. Чем бы хорошим, а тоской не хотел.
Зима для Полкана длилась долго. Она была снежной и солнечной, но радости собаке не приносила. Раньше он с удовольствием купался в снегу, бегал за хозяином по льду озера. Играл с ним в догонялки. В эту зиму он ждал.
Наконец, в воздухе зазвенела капель. Птицы стали стрекотать громче. На озере появились промоины. На утренней заре Полкан прибегал к тому месту, с которого улетел лебедь. Вытянув шею, всматривался вдаль.
Лебединую стаю он заметил сразу, как только та, появилась из-за горизонта. Она летела, то показывалась, то скрывалась в облаках. Стая, чуть не долетев до озера, резко свернула.
– Опять не мой! – горько вздохнул Полкан и собрался уходить, захотел последний раз посмотреть вслед улетающей стаи.
Вдруг от стаи отделился большой, красивый лебедь, он летел прямо на Полкана. Лебедь, тормозя крыльями о воду, причалил прямо к тому месту, где стоял пёс.
– Привет, отец, вот и я! – лебедь, положил у ног собаки большой, жёлтый банан. – Это тебе, гостинец из дальней страны.
Пёс, присев на задние лапы, с нежностью посмотрел на птицу:
