Однажды на уроке учительница рассказала классу чудесную сказку о несчастном принце, превращённом злым Мышиным Королём в деревянную игрушку – куклу с огромным ртом для колки орехов. Её называли Щелкунчиком. Мышиный Король не только заколдовал принца, он стал править его страной. Наводить порядки. Делать всевозможные гадости. Расколдовать юношу могла девочка, которая пожалеет безобразную куклу. В сказке такая девочка нашлась. Она помогла кукле снова стать принцем, уничтожить Мышиного Короля. Прекрасный принц подружился с девочкой, пригласил её во дворец на новогодний бал. На балу принц танцевал только со своей спасительницей. Так простая девочка стала Королевой бала.
На концерте в школе ребята решили показать сцену сказочного бала. Дети долго выбирали, кто будет исполнять танец девочки и принца. Претенденток было две – Василиса и её новая соседка по парте Лиза. Лиза недавно перевелась к ним из другой школы. Ребята долго препирались друг с другом, решили проголосовать. На тайном голосовании победила Василиса. Девочка была счастлива. Принца Васюшка выбрала сама, им стал Алька.
Весь декабрь мама с Василисой шили платье принцессы. Платье вышло очаровательное. Розовый шёлк волнами спускался до самого пола. Каждая маленькая волнушка была расшита блёстками и бусами. На талии красовался золотой поясок с пряжкой из горного хрусталя. На рукавах-фонариках тихо позвякивали перламутровые колокольчики. Васюшка не очень любила платья: она предпочитала джинсы. Но это, сделанное своими руками, Васюшке очень нравилось. Каждый раз, прибегая из школы, она примеряла наряд: всё ли в нём в порядке. Успокоившись, аккуратно складывала платье в коробку.
Незадолго до Нового года в гости к Василисе пришла её одноклассница Лиза. Гостья попросила показать ей бальный наряд Василисы. Когда Васюшка открыла заветную коробку и вынула платье, Демид увидел глаза Лизы: это были глаза девочки с собачкой. Она попалась Василисе и её друзьям, когда они тащили большую книгу в подарок Альке. Он узнал её. Лиза выросла, изменилась, но взгляд остался прежним – жёстким, завистливым.
– Я должна была танцевать на Королевском балу, – улыбнулась гостья. – Кто-то подправил результаты тайного голосования. Победила Василиса. Я не в обиде, пусть танцует. Мне хлопот меньше!
Волшебник понял: быть беде!
Демид уселся в уголке дивана и стал наблюдать.
Из кухни пришла бабушка, пригласила гостью к чаю со своим фирменным медовым тортом. Кешка тоже решил познакомиться с Лизой поближе, вспорхнул, уселся ей на плечо.
