Уже затемно Кузя с мышами попали на опушку леса, где прежде встречались с лешим. Как ни странно, на полянке никого не было. Под одним из кустов они увидели огонёк. Подойдя поближе, Кузя понял, что это огонь от масляной лампы, которая стояла на коврике. Тут же на коврике он увидел крынку. В ней была сметана, но в этот раз она его не особенно обрадовала. Он ждал чего-то большего. Если это и есть подарок от Бабы-Яги, то интересного в нём мало — сметану-то Кузя ест почти каждый день. Он позвал мышей пробовать сметану. И вдруг случилось что-то непонятное. Коврик, на котором стояла крынка со сметаной, задрожал и плавно поднялся над поляной. Кузя ухватился за крынку, придерживая, чтобы она не упала. Мыши лежали на ковре пластом и не поднимали головы — им было страшно. Ошалевший и перепуганный Кузя сидел столбиком, боясь шелохнуться, а ковёр завис над поляной словно никуда не собирался лететь. Сзади Кузя услышал покашливание. Он обернулся и увидел, что на краю ковра сидит филин и щурит на него свои огромные глаза.
— Это и есть гостинец бабушки, — сказал филин, — чтобы он тебя слушался, разговаривай с ним, указывай ему дорогу и высоту.
Он взмахнул крыльями и исчез. Кузя перевёл дыхание и произнёс:
— Коврик, опускайся на землю.
Тут же, очень плавно и мягко, ковёр опустился туда, откуда взлетел. Пришедшие в себя мыши улыбались. Страх их как рукой сняло, и теперь они просили Кузьму покатать их на ковре.
— А если я не справлюсь с управлением? — неуверенно сказал Кузя. Будь он один, то никогда бы не решился полетать на таком предмете.
Один из мышей тут же шмыгнул в кусты, наломал там прутиков и связал из них колёсико, похожее на корабельный штурвал. Кузя благодарно улыбнулся:
— Вот сам этим штурвалом и управляй, а я голосом попробую. Если у меня не будет получаться, бери всё управление на себя.
Он завязал посильнее тесьму на горлышке у крынки, поближе поставил фонарь и сказал мышам, чтоб держались крепче, кто за что может. Жула встала сбоку от Кузи и ухватилась за его шерсть. Мышь со штурвалом сел впереди и приготовился рулить. Когда Кузя увидел, что все готовы к полёту, сказал:
— Коврик, лети к деревне на малой скорости.
Ковёр опять задрожал и плавно стал подниматься. Вот он уже поднялся над макушками деревьев и поплыл, не торопясь, к деревне. У Кузи и мышей от такой высоты захватило дух, но потихоньку они стали привыкать и даже посматривать вниз. Под ними проплывала деревня, свой дом сверху они даже не узнали. Кузя приказал:
