«Адам и Ева» — пьеса, посвящённая гипотети́ческой техногенной катастрофе, которая постигла человечество из-за газовой войны. Одновременно три театра претендовали на эту драму — Ленинградский, Московский и театр в Баку, но ни одному из них не удалось её поставить, так как среди прочих она была запрещена к показу и публикации. В итоге, впервые это произведение увидело свет в 1971 году в Париже, а немного позже было опубликовано и на просторах СССР.
«Полоумный Журде́н» — следующее произведение, которое было написано Михаилом Афанасьевичем в 1932 году, не является полностью авторским. Содержание его — это видоизменённый сюжет пьесы Молье́ра «Мещани́н во дворянстве». Тем не менее, нельзя сказать, что эта пьеса является творческим переводом известного произведения. Отнюдь. Скорее это именно адаптация со значительными видоизменениями, хотя, строго говоря, сюжет сохранён оригинальный. В то же время автору удалось включить в повествование другую реальность, а также воссоздать атмосферу мольеровского театра на сцене.
В 1933–1936 годах Булгаков пишет следующее драматическое произведение — «Блаженство». Эта пьеса является основой для написанной немного позже драмы «Иван Васильевич». Но сюжеты двух произведений разня́тся. «Блаженство» не было ни опубликовано, ни поставлено при жизни автора, как и «Иван Васильевич». Впервые эта пьеса увидела свет в 1966 году. Сегодня большинству людей сюжет этих двух произведений знаком в основном благодаря советскому фильму «Иван Васильевич меняет профессию», в основу которого и легли эти драмы.
В 1935 году к столетию со дня гибели одного из самых известных русских поэтов Александра Сергеевича Пушкина Михаил Булгаков приурочил свою пьесу «Александр Пушкин». Вторым названием этого произведения было «Последние дни». Ещё в сентябре 1934 года были сделаны первые наброски этой драмы, позднее писатель предложил творческое сотрудничество Вике́нтию Вереса́еву, который должен был заняться сбором фактов и документов о поэте. Сам же Булгаков должен был взять на себя творческую работу и оформление пьесы. Догово́р был заключён, и работа над произведением велась вплоть до 1935 года. Первый вариант пьесы попал в театр имени Вахта́нгова. После этого писателя начали преследовать неудачи: пресса и комитеты в делах искусства очень негативно отзывались о данной работе, кроме того, Вересаев потребовал исключения его имени из списка авторов. Негативные выступления закончились с заключением Булгаковым контракта со МХАТом на написание пьесы о Сталине. Критики считали, что пьесу «Александр Пушкин» из-за её лирического и ка́мерного характера следовало бы назвать скорее «Гибель Пушкина», ведь именно на этом событии делается основной упор, а широкая панорама социальной жизни автором показана не была.
