Жизнь шла своим чередом. И рыцари, понесшие большой урон от нашествия войск Ярослава, в том числе и по части продовольствия, решили восполнить потери набегами на Литву. За русские тылы они были спокойны, после битвы при Эмайыги Ярослав в присутствии Александра подписал с Орденом договор «по всей Правде Новгородской», при этом Новгород и Псков продолжали собирать дань в определенной им части Эстонии и Латвии. Таким образом рыцари сочли возможным для себя поделиться частью дани, собираемой ими с покоренных народов.
Рыцари, зная о враждебных отношениях русских с Литвой, пригласили псковичей поучаствовать в походе на Литву. Князь Ярослав и новгородский владыка разрешили, и в поход на Литву отправилось колоритное сборное войско Ордена, рижского епископата, их эстонских (чудь) и латышских вассалов — кнехтов, а с ними «и псковичи от себя послали помощь — 200 мужей». Однако поход оказался неудачным — домой в Псков вернулись не более двух десятков воинов. В сражении под Шауляем рыцарей разбили вдребезги, погибли великий магистр Ордена Волквин, ландмейстер крестоносцев из Северной Германии Газельдорф, много знатных братьев-рыцарей. Подвели оказавшиеся предателями латыши: в решающий момент боя они перешли на сторону литовцев. Орден оказался на грани уничтожения.
С целью восстановления своего пошатнувшегося влияния новый магистр Ордена Меча Бруно в начале марта 1237 г. с остатками своего рыцарства захватил древний русский город Дрогичин, входивший в Волынское княжество. Однако князь Даниил Романович, заявив, что «не лепо есть держати наше отчины крижевником (крестоносцам)», в «силе тяжьце» разбил меченосцев под Дрогичином, взяв в плен магистра Бруно.
Папа Григорий IX был не на шутку встревожен возможным уничтожением форпоста католицизма на Востоке. Неожиданно помощь пришла от поляков. Князь Мазовецкий, Конрад, пригласил на свои земли рыцарей Тевтонского Ордена. Конраду представлялось, что братья-рыцари смогут стать щитом для его владений перед лицом непрекращающихся набегов воинственных пруссов.
Весной 1237 г. в папской резиденции Витербо, под Римом, после длительных переговоров было принято решение об объединении Ордена Меченосцев с Тевтонским Орденом. Отныне магистр меченосцев становился ландмейстером (командующим округом) Тевтонского Ордена и магистром вновь созданного Ливонского Ордена. Тевтонцы долго сопротивлялись этому объединению, ссылаясь на «плохую нравственность меченосцев», но папа Григорий IX, которому, видимо, не было дела до нравственности благородных рыцарей, настоял на своем. С объединением двух рыцарских братств дело немцев в Прибалтике успешно пошло вперед.
