Сын князя направился к дыре, ведущей в верхний мир, и потряс верёвкой. Первой подняли старшую сестру, второй – среднюю. Третья сказала:
– Неизвестно, что за люди твои друзья, поэтому лучше сначала поднимись ты.
– Нет, – уверил её сын князя, – они ничего плохого не сделают, поднимайся.
– Возьми себе это кольцо – вдруг что-нибудь случится? – сказала младшая сестра. – Если ты останешься здесь, то в пятницу в полдень появятся три коня. Дотронешься до белого – очутишься в верхнем мире, дотронешься до красного – останешься здесь, дотронешься до черного – очутишься в самом нижнем мире.
Младшая девушка была удивительно красивой. Как только её подняли, спутники княжеского сына решили:
– Если поднять сына князя, то он может взять одну из девушек себе… Лучше пусть остаётся там!
И они бросили верёвку в яму, а сами ушли и увели девушек с собой.
В пятницу перед сыном князя появились три огнедышащих коня. Как ни старался юноша дотронуться до белого коня, не смог. Случайно коснулся он чёрного коня – оказался в самом нижнем мире.
Там он увидел саклю, стоявшую на краю села.
– У кого нет сына, к тому сын идёт, – с такими словами вышла навстречу ему из сакли старушка.
– Голоден я, нани, накорми меня, – вежливо сказал сын князя.
Услыхав такие слова, старушка горько заплакала.
– Почему ты плачешь? – спросил молодой человек.
Старушка ответила:
– У меня нет воды. Ужасный дракон-сармак захватил реку, и если ему каждый день не приводить по девушке, он не будет давать воды. Сегодня ему должны привести дочь нашего владыки, а до этого он воды не даст.
– Я пойду к нему, – сказал сын князя.
Он на десять пальцев повесил десять вёдер и пошёл к реке.
– Не подходи! – закричал сармак.
Но юноша подошёл, набрал десять вёдер воды и отправился в обратный путь.
– Не вздумай больше приходить сюда, – предупредил сармак.
У дороги играли дети. Они бросились к сыну князя и выпили все десять вёдер воды. Снова пошёл сын князя за водой.
– Не подходи! – опять закричал сармак.
Но юноша подошёл, набрал воды. На обратном пути налетели на него утки и гуси и выпили всю воду. Он опять отправился за водой.
– Не подходи! – яростно закричал сармак.
Но сын князя опять набрал воды.
– Ты приходишь в третий раз. Я пощадил тебя, потому что ты гость. Но если ты придёшь ещё раз, я съем тебя.
Когда сын князя возвращался, к нему подошло стадо коров и выпило всю воду. Юноша снова пошёл к сармаку.
Скрипя зубами, страшный дракон двинулся на юношу, из его пасти вырывалось синее пламя.
