Другу Копыта Откопаева Разнюху Разглашаеву - корреспонденту газеты "Вечерняя Hахра" - удается узнать о коварных замыслах Долбуна Давилова. С помощью почтовых петухов Разнюх отправляет Копыту письмо, в котором предупреждает отважного путешественника о готовящейся западне. Предупрежденные Копыт и Питак решаются на рискованный шаг. Копыт Откопаев рисует фальшивый план, на котором показано место с кладом волшебника Замухра. а глазах у спрятавшихся острокопытов Долбуна Давилова они разыгрывают сцену ссоры, в которой Питак-Сильное Копыто якобы убивает Копыта Откопаева и отнимает у него папирус с планом, но, обессилевший от ран и потери крови, сам теряет сознание. Глупые острокопыты клюют на эту приманку. Они выскакивают из засады, хватают поддельный папирус и, радостные, со всех ног пускаются прямиком к своему главарю Долбуну Давилову с папирусом в копытах и радостной вестью о смерти Копыта Откопаева. Молодые ноздры, довольные тем, что разделались с острокопытами Долбуна Давилова, отправляются дальше в путь навстречу приключениям, поджидающим их впереди.
Глава 4.
Внезапно без объявления войны на Лабуду со стороны Лапутанских предгорий нападают полчища Безумных Бармакотамских Бармашмыгов. Перевалив через Малый Свинушиный Хребет они всей своей ударной массой застревают в Бобродунайских Трясинах. Это препятствие тормозит вражескую армаду, и бармашмыги устремляются на север в Петухий Край.
Тем временем в Лабуде идет усиленная подготовка к отражению вражеского нападения. Самого молодого и способного ноздра из Лабудянской Военной Академии направляют в стан к бармашмыгам для оценки сил противника и проведения диверсионных акций. Этим счастливчиком оказывается Подковыр Дубасов, отличившийся в Академии тем, что был самым хитрым в тактике ведения разведывательно-диверсионных действий на территории противника и в совершенстве знал искусство руконогопашного пипкощипства. Hа своем скаковом пипкоеноте он направляется в Петухий Край, надеясь пересечь Великий Свинушиный Хребет до того, как полчища Бармакотамских бармашмыгов перейдут Робиндудский перевал и войдут в Задунайскую долину.
Глава 5.
Путь двух друзей - Копыта Откопаева и Питака-Сильное Копыто - тоже лежит в Петухий Край. Днями и ночами продираются они через дебри Задунайской долины. Вдруг перед их взором предстает величественный Затерянный Город. Старые полуразрушенные башни, мощные стены, великоленые дворцы, заросшие лианами и пыреем - все говорило о том, что это был Древний Город Легендарных Талантов - великой расы, жившей задолго до Эпохи Тихих Дней и явившейся прародительницей нации ноздров. Город талантов - Талабудас - своими размерами, красками и архитектурой поражает впечатлительного Копыта. Питак-Сильное Копыто, живший с детства в монастыре, тоже восхищен великолепием древнего мегаполиса. Они решают задержаться в городе, отдохнуть от долгой дороги и побродить по пустынным улочкам Талабудаса в надежде увидеть что-нибудь необыкновенное среди покрытых вечной пылью руин.