Войско в Азове готовилось к упорной обороне от турок. Выбранный в 1640-м году атаман Наум Васильев укрепил Азов. 296 пушек, взятых в Азове, были приведены в порядок и казаки усердно занялись пушкарским делом. Лишние казаки были удалены из города. В нем оставлено 5000 казаков и с ними 800 казачьих жен. Атаманами в Азове стали Наум Васильев и Осип Петров. Собравшийся в Монастырском городке Круг еще раз подтвердил: «Азов оборонять, и туркам ни за что не сдавать».
Морская разведка Донцов, взявшая пленных турок и татар, в 1640 году выяснила, что султан Амурат умер, на его место вступил султан Ибрагим, который собирает громадное войско, чтобы во что бы то ни стало отбить от казаков Азов. Это известие не смутило и не испугало Донцов.
Весною 1641-го года многотысячное войско, составленное из разных народов, подвластных султану, пошло морем из Царь-Града и сухим путем из Крыма для обложения Азова. Этим войском командовал Сераскир паша Гуссейн. При войске находились 6000 наемных генуэзских (итальянских) и французских мастеров осадного дела. Были при войске и французские «планщики» землемеры, были ученые греки и шведы. Сухопутное войско по пути забирало молдаван и валахов и гнало их с собою для окопных работ. Боевого войска считалось более ста тысяч. На судах везли 129 осадных пушек, стрелявших ядрами в пол пуда, 674 мелкие полевые пушки и 32 мортиры для навесного огня и перебрасывания ядер через стены. С моря Азов обложили 45 больших парусных кораблей и множество мелких гребных судов — лодок, галет, чаек и челноков.
24-го июня войско подошло к Азову. Никогда еще казаки не видели такой громадной вооруженной силы. Днем в город доносился непрерывный шум тысяч голосов, крики, бой в литавры, звуки рожков, ржанье лошадей, рев верблюдов и ослов. Ночью небо вокруг Азова пылало заревом от множества костров.
Наутро к азовским воротам подъехали в сопровождении конных ашкеров богато одетые переговорщики. Они предложили атаманам сдать город.
— Помощи и защиты ждать вам от Московского государства нечего, — говорили они. — Сопротивляться бесполезно. Силы наши громадны. Сдадите Азов — получите 12 000 червонцев сейчас же, и 30 000 — по очищении города!
Сурово сдвинув брови, выслушали атаманы переговорщиков.
— Ответ будет вам завтра, — коротко ответили атаманы.
Всю ночь составляли ответ в станичной Азовской избе. Каждый говорил свое мнение. Один подкреплял слова другого. К утру был готов ответ. Он был единогласный. Войсковой дьяк записал его, войсковой толмач перевел его.
