Через некоторое время они наконец достигли северной провинции царства. Местный правитель по имени Блеск Достоинств рассказал о передвижениях врага. К тому времени тот захватил соседнее государство, лежавшее к западу от Каколы, убив царя – Великолепного Держателя Внутренней Истины. Варвары разрушили все изображения Будды, книги и ступы – символы совершенного тела, речи и ума Будды. Обратившись к своим воинам, Дар Трех Драгоценностей вдохновил их мужественно выступить против врага и начать битву.
Наконец два войска встретились, и сражение началось. Злой царь ехал на слоне. Не вступая ни с кем в бой, он гнал животное вперед, стремясь поскорее сразиться с буддийским царем, который тоже быстро двигался ему навстречу. Вскоре они столкнулись лицом к лицу. При виде буддийского правителя неистовый гнев вспыхнул в черном сердце варвара. Он начал пускать в противника одну стрелу за другой, но безуспешно: Дар Трех Драгоценностей был преисполнен сочувствия к «врагу», несмотря на его воинственный вид. Буддийский царь натянул лук и произнес:
«Ради того, чтобы это существо не разрушило Учение Будды и не причинило вред многим из живущих, да освобожу я его сейчас от дурной жизни и в будущем поведу по пути все большего и большего счастья, до тех пор пока он наконец не достигнет Просветления».
С этими словами он выпустил стрелу. Просвистев в воздухе, она пробила семислойный доспех царя-варвара, пронзила насквозь его сердце и даже трех советников, стоявших позади. Внезапно на потрясенное войско варваров обрушилась тишина. Объятые благоговейным ужасом, они прекратили сражаться и сдались в плен буддийскому царю, перейдя под его защиту. И во главе двух войск Дар Трех Драгоценностей продолжил путь во вражеское царство.
В стране варваров жил «гуру», у которого было четыре тысячи учеников, и все они следовали тем же ошибочным убеждениям, что и их злой правитель. Когда Дар Трех Драгоценностей прибыл туда, этот «учитель» вызвал его на дебаты о духовных вопросах с тем условием, что победитель обратит побежденного и его последователей в свою веру. Состязание длилось неделю, но, несмотря на все усилия и словесное искусство, верховный жрец не смог перехитрить царя и потерпел поражение. Не желая признавать себя побежденным, злодей побежал в свой храм, чтобы с помощью черной магии создать сильнодействующее проклятие, которое сразило бы царя. Зная о намерении противника, царь искренне попросил Три драгоценности о защите, и благодаря их благословению, а также из-за собственной дурной кармы учитель варваров был погребен под страшной лавиной, вызванной обвалом на близлежащей горе; тело потерялось под грудами земли и камней. Увидев это, его ученики поклонились царю и передали свои жизни в его распоряжение.