Пчёлы защищали своё жилище как могли. Белый халат хозяина почернел от шевелящейся и гудящей массы. Пчёлы елозили у него по спине, большими рыжими гроздьями срывались с локтей, рассыпались в полёте, разлетаясь сотнями живых жал. И вновь кидались на хозяина. Обезумевший хозяин рванул в поле, побежал среди высоких лопухов. Затем опомнился и огородами запетлял, как заяц к дому. Там забаррикадировался и больше не появлялся.
Улей погиб, но пчёлы знали, куда переселиться, — в разорённый ими дикий улей.
Чёрной тучей рой пронёсся над домом и устремился к лесу. Кончалось лето, лес был в жёлтых и красных листьях. Пчёлы торопились поскорее очутиться на месте и обжить дупло. Но там уже хозяйничали полосатые осы, привлечённые запахом мёда. Ос было очень много. Это были осы-волки, самые жестокие враги пчёл.
Пчёл было в несколько раз больше, но осы не растерялись. Они хватали пчёл сверху сильными лапками и уносили в свои земляные норки на прокорм, личинкам. Такая работа их выматывала. Иногда пчёлам удавалось отбить своих. Они бросались на осу скопом, и той приходилось отпускать жертву и носиться за новой.
Пчёлы бились с врагом так отчаянно, что забыли о своей матушке. Её охраняли неопытные телохранители. Матушка не вмешивалась в сражение, сидела в окружении свиты возле дупла. Охрана оказалась ненадёжной. Свита По таяла. Ловкие осы выхватывали охранников матушки По и уносили в своих лапках. Неминуемо грозила беда, но вдруг осы ослабели. Они не нападали на пчёл, а только вились вокруг дупла. Неожиданно к осам прибыла подмога, и они стали одолевать. Свита не смогла защитить По и разбежалась. Одна из ос сцапала матушку и пыталась подняться. Добыча оказалась ей не под силу. Оса напрягала крылья, громко зудела. Но она не смогла оторвать По от дерева. Обозлённая оса ранила По жалом. Матушка была ещё жива и с трудом ползала по стволу дуба. А тут и другая оса попыталась унести По, но и ей не удалось взмыть с добычей. Ещё один ядовитый удар пришёлся по матушке. Всё было кончено. По не шевелилась. Но пчёлы внутри улья об этом не знали.
Наступил перелом. Осы трусливо, по одной удалялись от дупла. Вскоре они совсем исчезли. Пчёлы одержали победу, но остались сиротами.
Пчелиная семья встревоженно гудела. Старость не за горами. Пчёлы одряхлеют, некому будет собирать нектар и убирать улей. Только матушка могла продолжить их род. Она вылетает из улья лишь один раз в жизни, чтобы собрать вокруг себя женихов-трутней. Матушка откладывает яйца для пчёл-работниц и трутней. Без неё улью не выжить.
