Вечер был так хорош, что Грима потянуло пройтись. Он решил сходить к берегу и посмотреть, как там «Красный Волк», не разбежались ли к кострам и девушкам хирдманы, оставленные его сторожить. Он шел, покачиваясь и распевая строфы о похождениях Бьёрна (в основном собственного сочинения), так что окрестные тролли плакали от смеха, зажав зубами кончики хвостов. Для удержания равновесия Грим взмахивал руками выше плеч и иногда выкрикивал: «Штормит! Эка разгулялась нынче погодка!»
К самой тропе спускался пологий склон горы, поросший редким сосняком. А на вершине склона вдруг мелькнуло что-то серое, лохматое, проскочило и пропало с глаз. Грим перестал петь и остановился, придерживаясь для надежности за ближайшую сосну и моргая, будто пытался проснуться. Кто это: волк или тролль? Пожалуй, не стоило выходить в лес одному. Середина Лета – одно из тех переломных мгновений года, когда иные миры наиболее близки к нашему; в эту ночь невидимая стена истончается и тает… Вот ведь потянуло спьяну на подвиги!
Сосенки слегка качали ветвями на ветерке, и за ними скользил невидимый сумеречный дух, перебегал от ствола к стволу, то прятался, то снова выглядывал, дразня и корча троллиные рожи… Грим постоял, сомневаясь и ругая себя за пьяную неосторожность. Но не возвращаться же…
Наконец он пошел дальше, но уже не пел. Шаг его стал тверже, взгляд острее, рука не выпускала амулета на груди.
На склоне горы снова мелькнуло что-то. Грим бросился к ближайшему дереву и спрятался за ствол.
Из-за деревьев выскочил волк. Грим вцепился в рукоять длинного ножа, мысленно обругал себя, что не взял из усадьбы копье, а еще лучше – пятерых хирдманов. Волк широкими прыжками мчался прямо к нему. Но что-то с ним было не так. Прищурившись, Грим напряженно вглядывался. Ветерок тянул с вершины горы прямо на него, поэтому зверь не мог пока его учуять. Вот он пробежал мимо, шагах в десяти от сосны, за которой стоял Грим, и помчался в сторону усадьбы. Вблизи Грим понял, в чем дело: уши у зверя висели, а хвост приподнимался. Это был не волк, а просто большая серая собака. У Грима отлегло от сердца, но показываться он не спешил: неспроста же пес так мчался. К тому же где собака, там рядом должен быть человек.
Выскочив на дорогу, серый пес остановился, уткнулся носом в землю, стал принюхиваться. Он учуял следы Грима, чужого здесь человека. Пес пошел было по его следу, потом остановился, поднял морду к вершине горы.
Между стволами показалась тонкая человеческая фигура. Это была девушка в сером платье из некрашеной шерсти, с простыми медными застежками на груди, без цепочки, без звенящих украшений и амулетов. Длинные темно-русые волосы густой волной струились по ее плечам; как тень, как лесной дух, она неслась вниз, и ни один сучок не хрустнул у нее под ногами.
