Корабли Северных королевств, находящиеся в порту Сербега, вышли в море для сражения с флотом южан. Тая увидела, что и "Летящий" - корабль отца, был среди флотилии северян. Корабли широким фронтом стояли друг против друга. Вдруг со стороны южан донеслась команда:
- Готовсь! Пли!
Среди кораблей южан произошла быстрая перестройка строя, они отошли от корабля, находящегося посередине шеренги южан, но за ней. Корабль был взорван, волна взрыва прошлась широким фронтом по обширной площади, несмотря на то, что взрыв был совсем небольшим. Тая не понимала, почему мощь взрывной волны не соответствует взрыву, объяснение только одно - задействована магия. Корабли двинулись друг на друга. Кир решил приготовиться к запуску огненных шаров, но не почувствовал отклика своей стихии. Он повторил попытку, и опять ничего не получилось. Кир быстро спросил:
- Тая, ты чувствуешь что-нибудь странное?
- Нет. Всё, как обычно, - ответила Тая, не понимая причины вопроса.
- Тая, попробуй создать огненный шар. У меня не получилось.
Девочка мысленно создала заклятие на огонь и сосредоточилась на руках. Руки были пусты. Огненного шара не было. Вен попробовал сотворить ледяные иглы. Тишина. Кир побежал к магу с этой проблемой. Маг опробовав и другие заклинания, пришёл к выводу, что по непонятной причине магия не работает. Вен попробовал обернуться, магия оборотней действовала. Перед магами стоял волк. Тут с ближайшего корабля противников раздалась команда:
- На абордаж!
Закипела схватка. Тая заметила, что южане тоже не применяют магию. Битва вершилась на физическом противостоянии. Вен сражался, как волк. Нора орудовала топором. Кир рубился двумя саблями, которые он все время раньше носил за плечами. Да и Тая нисколько не уступала своим друзьям, она сражалась рапирой и кинжалом. Изредка со стороны южан прилетали стрелы. Одна из стрел ранила Вена, но он продолжал сражение. Бой с одним кораблём был выигран. Нора, Кир и Тая занялись ранеными. Сильвестр и Вен были начеку. Когда все были осмотрены, ребята собрались возле мага и волка. Во время небольшой передышки маг Сильвестр предположил, что взрывом корабля южан, была привлечена магия водных. А в этом случае, более молодая магия слабела. Пройдет время и всё восстановиться. Тут вдруг Вен упал, его скрутила волна боли, и он застонал и закатил глаза. Нора и Сильвестр бросились к нему, по телу волка пробежали судороги. Сильвестр осмотрел рану от стрелы и нахмурился, Нора вопросительно посмотрела на мага. Тот пояснил:
