Некоторое время Анатолий живет на пособие по безработице, общается с Рипом, заботливо ухаживает за женой. Мелкие вставные сцены демонстрируют нам мировой масштаб трагедии - ставшие разумными куры устраивают побег из птичника, банды собак и кошек ночами терроризируют улицы, крысы строят подземные города... Многие люди становятся вегетарианцами, но еще большое количество находит в поедании разумных животных особое садистское удовольствие. Бьющая по нервам сцена с шашлыками, устроенными выпускниками средней школы, подчеркивает размах охватившего человечество безумия...
И тут к Анатолию приходят сотрудники таинственного Комитета особой безопасности - Кобеза, глубоко засекреченной силовой структуры. К сожалению, испугавшись за безопасность Рипа (разумные крысы подлежат обязательному уничтожению), Анатолий бросается в бега...
Часть третья, "Провернуть", самая, пожалуй, динамичная в романе. Анатолий странствует по России, уходя от сотрудников Кобеза. Он пересекает всю страну - от приграничного Подольска до уральского анклава. Ему уже ясно, что по какой-то причине кобезовцам требуется его особый дар, но Анатолий не желает уничтожать разумных существ.
Однако жизнь заставляет его сделать суровый выбор. В маленьком сибирском городишке, точнее - крупном селе, он становится свидетелем суда Линча. Жители собираются сжечь живьем юношу, которой оразумил молодую рысиху. Впрочем, главной причиной негодования граждан стал тот факт, что юношу и рысь соединяет большее, чем простая дружба...
Анатолий, не в силах перенести трогательный прощальный разговор человека и его пушистой подруги, встает на их защиту. Он пытается уладить дело миром, но когда и его самого тащат к костру - пускает в ход свой дар. Остатки перепуганных линчевателей разбегаются, Анатолий вместе с необычной парой уходят в тайгу...
Скитания по тайге, простой и суровый быт староверов, в чьей деревне троица беглецов находит приют, - все это не дает читателю оставаться безучастным. Чего стоит только портрет деда Григория, простого и мудрого патриарха староверов! Но погоня идет по пятам, да
еще и возникает неожиданный любовный треугольник - рысиха влюбляется в Анатолия и уговаривает его "вмести уйти вольной лесной тропой". Модная тема зоофилии дана на удивление трогательно и лирично - некоторые диалоги воскрешают в памяти "Песнь Песней": "Лапы твои - будто четыре ручья, сбегающие по склону голеней моих и в горы бедер моих... хвост твой - будто пятый ручей, что места себе не находит шаловливо..."
