Одновременно он выясняет, что за ним началась слежка. Попытки обнаружить таинственную организацию наблюдателей приводят к похищению Зоэ; затем мнимого Эмилио Гонзалеса вызывают в некое укромное место и устраивают допрос - угрожая при этом пытками. Блейд в недоумении; похитители явно владеют неземной техникой и требуют от него информации о работах лорда Лейтона. Поразмыслив, он приходит к выводу, что здесь, в параллельной реальности, существуют аналоги паллатов - только далеко не столь миролюбивые и мудрые, как в земной галактике. К счастью, их боевая мощь ненамного превосходит ту, которой владеют обитатели Зазеркалья, и Блейду удается расправиться с захватившими его пришельцами и бежать вместе с Зоэ.
Однако лже-паллаты идут за ним по пятам. Блейд, связавшись с Дж., убеждает всесильного руководителя местной разведки, что Британии и всему миру грозит страшная опасность: пришельцы намерены установить контроль за развитием земной технологии и, в конечном счете, избавиться от конкурентов на гегемонию в галактике. Однако ни Дж., ни Лейтон не верят Эмилио Гонзалесу, который представляется им весьма подозрительным типом; Блейд продолжает настаивать на своем и в результате попадает в психиатрическую больницу с тюремным режимом.
Он проводит там около месяца, не в силах сбежать из тщательно охраняемого заведения, пока пришельцы вновь не предлагают ему сотрудничество. Блейд вынужден согласиться; ему устраивают побег и прячут в надежном убежище. Задача ставится прежняя: выяснить суть экспериментов, проводимых Лейтоном, и уничтожить и компьютер, и самого ученого.
Чтобы попасть в лабораторию в подвалах Тауэра, Блейд связывается по телефону с Дж. и обещает сдаться ему, а также передать крайне важную информацию, но при одном условии: их встреча произойдет в святая-святых лорда Лейтона и в присутствии Блейда-младшего. Дж. согласен, и все заинтересованные участники дела собираются у пульта огромного компьютера, где Эмилио Гонзалес раскрывает, наконец, свое инкогнито. Лейтон не верит ему; его светлость все еще считает, что сконструированная им машина предназначена только для программированного обучения людей, но никак не для перемещения их в иные реальности. Блейд предлагает провести эксперимент: его аналог располагается под колпаком коммуникатора, Лейтон включает установку, и Блейд-младший исчезает. Вернуть его удается только с помощью старшего собрата, который подсказывает Лейтону из Зазеркалья, каким образом надо вести поиск пропавшего испытателя.
