16 июня 1919 года большевики оставили Крым, а казаки генерал-лейтенанта Шкуро захватили Екатеринослав и мосты на Днепре. В этот же день части Венгерской Красной армии перешли в последнее наступление и в результате «северного похода», блестяще спланированного начальником штаба Штромфельдом, отбросили чехов и вышли к Карпатам. В этот день была провозглашена Словацкая Советская Республика, Словацкую Красную армию, 12 тысяч штыков, возглавил коммунист Мюнних, в 1937-м он станет генералом республиканской Испании. Накануне в Вене австрийские революционеры в ходе демонстрации в поддержку советской Венгрии завязали уличные бои с полицией. А в центральной Германии дрались с рейхсвером тысячи коммунистов из Рурской Красной армии. Напрасно красные венгры, словаки и немцы взирали по направлению красного Востока. Там пылала Украина. Большевики принимали последний и решительный бой с врагом. Ленин был вне себя. Антонов и Подвойский, вопреки его требованиям, продолжали оставаться при должностях. Ворошилов и Дыбенко после разгрома григорьевцев почивали на лаврах и растаскивали награбленное батькой добро. «Хаос полный. Донбассу серьезно не помогают».
Лето 1919 года для вождя Красной армии выдалось провальным: «Деникин разлился по Украине». Белые под командованием Деникина 26 июня отбили Харьков, за ним пали Царицын (Волгоград), Полтава, Одесса, Киев. На Питер с северо-запада наступал генерал Юденич, которого адмирал Колчак, командующий белым Восточным фронтом, признал свои представителем. Деникин 3 июля в Царицыне подписал так называемую «Московскую директиву», в которой поставил задачу Добровольческой и частям Донской армий нанести главный удар по кратчайшим к столице направлениям, курском и воронежском, прикрываясь с запада продвижением по Днепру и Десне. Москва запаниковала, на Троцкого посыпались упреки и обвинения. Тот в ответ положил в Кремле на стол 5 июля ультиматум с просьбой освободить от должности члена Политбюро ЦК и предреввоенсовета. Ему пообещали прекратить нападки и предоставить полную свободу действий. Лев Давидович вернулся на юг, где усилил репрессии, требуя ежедневно печатать в газетах приговоры трибунала с комментариями и разъяснениями. В телеграмме в 14-ю армию Ворошилова Троцкий настаивает на наведении порядка в рядах красноармейцев, приказывает обработать и очистить «сырой материал, или еще хуже – материал в значительной мере деморализованный». Одна из мер – организация штрафных рот. В позорной сдаче Харькова вождь обвинил 14-ю армию и лично Ворошилова и отстранил его от командования.
