Партизанские отряды Тито сводил в единую Народно-освободительную армию Югославии. В начале 1942 года ему подчинялось 50 тысяч вооруженных людей. В конце 1943-го — порядка 300 тысяч. В конце 1944 г. — около 800 тысяч (рост численности побеждающей армии — типичное явление в гражданских войнах).
Тито сумел создать армию мобильную, способную быстро менять места дислокации и наносить противнику неожиданные и мощные удары. После победы в битве на берегах реки Сутьески Иосип Броз Тито становится народным героем.
К осени 1942 года штаб партизанской армии Тито располагался в западнобоснийском городе Бихач. Здесь в конце ноября 1942 года было провозглашено Антифашистское вече народного освобождения Югославии (АВ-НОЮ), зародыш будущего правительства.
В 1943 году АВНОЮ запретил возвращаться в Югославию королю Петру II и провозгласил федерацию — по типу СССР.
Формально союзники поддерживали только четников Михайловича. Но летом 1943 года Уинстон Черчилль направил в Югославию военную миссию. Сталин тоже отказал Михайловичу в поддержке и переключился на коммунистов.
В ходе последней крупной операции немцев «Россельшпрунг» — «Ход конем» — гитлеровцы сбросили на боснийский город Дрвар и пещеру близ города, где размещался штаб партизан, бомбы, а следом — несколько сотен парашютистов из войск СС. Одновременно к Дрвару рванулись части трех немецких дивизий и хорватский полк. Главной целью был Тито. Каждый немецкий солдат имел при себе его фотографию. Немцы взяли то, что осталось от Дрвара после бомбежек, но сам Тито, члены советской и англо-американской военных миссий, офицеры Верховного штаба Народно-освободительной армии Югославии (НОАЮ) и члены Политбюро ЦК компартии ушли — по пещерным ходам, канатным спускам и горным тропам. Через несколько дней всех их самолетом вывезли в Бари, а затем английские корабли доставили их на остров Вис, откуда Тито продолжил руководить Сопротивлением.
Силы четников Михайловича таяли, в борьбе против коммунистов они все чаще пользовались поддержкой оккупантов. Их влияние падало. Партизаны становились единственной реальной патриотической силой.
В 1944 году король Петр и его правительство доктора Шубашича подписали с Тито соглашение: король признавал Тито и отказывал в помощи Михайловичу, но вопрос о форме государственной власти откладывался до окончания войны.
5 апреля 1945 года Тито подписал со Сталиным соглашение о временном вводе советских войск на территорию Югославии (такое же, какое подписало и Терийокское правительство).
