Циркачи подбежали к мальчику и посадили его на тележку. Пентюхова Вера не выдержала и нарушила приказ Тарасова — о разговоре только на итальянском и немецком языках. Она заговорили с мальчиком на родном для себя и его языке — на русском.
— Как тебя зовут? — спросила Вера.
— Я Миша, — заикаясь ответил мальчик.
Он прижался к Снегурову Виталию, словно почувствовал в его могучих руках защиту.
— Ты здесь живешь? — спросила Вера.
— Нет, тетя, разве вы не видите, здесь ничего нет, все сгорело.
Вера еле сдерживалась от переживания, ее сердце сжалось от переполняющих чувств.
— А, где все жители? — спросила Вера мальчика.
— Они сказали, что вон в том доме будут раздавать хлеб. Все собрались там, — мальчик указал пальцем на полностью сгоревший дом. — Моя мама спрятала меня. Она приказала мне идти на ставок, там кладбище, и сидеть у бабушкиной могилы. Сказала, что вернется скоро, и принесет мне хлеба… она обманула меня… она не вернулась, сказал заикаясь, мальчик.
Вера обняла мальчика, прижав его крепко к себе. У нее на глазах появились слезы. Артисты накормили мальчика и оставили его у себя.
— У тебя есть какие-то родственники? — спросил Тарасов мальчика.
Мальчик держал обеими ручками булочку и немного отщипывал от нее.
— Отец только, но он ушел на фронт. Я не знаю где он.
Прошло несколько дней. Циркачи научили мальчика делать некоторые трюки, чтобы немцы не догадались кто он. Так маленький Миша жил с циркачами. Он помогал им в установке циркового оборудования и спортивного инвентаря. С ним подружилась вся группа артистов. Тарасов в одном из западных лесов встретился с небольшим партизанским отрядом. Он оставил Мишу у партизан, рассказав им его тяжелую детскую судьбу. Командир партизан обещал позаботиться о мальчике.
С партизанами встречались только Тарасов и Сивцов, чтобы не раскрыть всю цирковую группу, так как они не могли быть уверенными об отсутствии немецких шпионах в рядах партизан.
От командира партизан Тарасов получил новое задание.
— Наши люди узнали о перевозке немцами артиллерии и военных боеприпасов. В город должен прибыть поезд, — сказал командир партизан. — Нам поручено остановить этот поезд любой ценой, сделать все, что бы он не дошел до конечного пути.
— А каков его конечный путь? — спросил Тарасов.
— Москва.
— Что? — удивился Тарасов. — Немцам удалось так далеко продвинуться?
— Увы. Но, это так. Теперь вы понимаете, как важно, что бы таких поездов у немцев было как можно меньше.
