Между музыкантами возникают первые трения. Заболел "звездной" болезнью великолепный вокалист (так и не выучившийся играть ни на одном инструменте) Дэвид Байрон считавший, что его затирает Хенсли. Пристрастился к наркотикам Тэйн, так много привнесший в группу. На одном из концертов его сильно ударило током, и, через несколько месяцев, великолепный бас-гитарист Гари Тэйн ушел из жизни.
Группа опять вынуждена была срочно искать нового бас-гитариста. Но к тому времени они уже были одним из "монстров рока" и могли позволить себе выбирать. Место Тэйна занял басист Джон Уэттон (John Wetton), ранее игравший в группе "King Crimson", с которым и был записан прекрасный альбом "Return To Fantasy" ("Возвращение к фантазии"), благосклонно встреченный критиками и с восторгом - поклонниками. "Хипы", словно облагороженные предыдущей новаторской работой, вернулись к прежней стилистике, но на более высоком уровне, обогатив альбом яркими находками. Особенно стоит отметить первую вещь, давшую имя пластинке, и последнюю "A Year Or A Day", где просто поражает вокал Байрона, для которого будто не существует границ.
Трения между лидерами Кеном Хенсли и Дэвидом Байроном продолжались, что подвигло каждого из них на выпуск сольных альбомов. Пластинка Байрона "Take no Prisoners" ("Пленных не брать"), в которой, кстати, поучаствовали все музыканты "Uriah Heep", была на все голоса расхвалена прессой, но ее быстро забыли. Альбом же Хенсли "Eager to Please" ("Рад порадовать"), хоть и был всеми признан откровенно слабым, однако переиздается до сих пор и слушается без брезгливой гримасы - просто на фоне очень свежих двух последних альбомов самих "Uriah Heep", работа мастера, словно застывшего на уровне 1972 года, не впечатляла.
Работать с Байроном становилось все труднее - он постоянно являлся в студию и на концерты "навеселе", позволял себе ненормативную лексику на сцене. После записи альбома "High And Mighty" ("Великий и могучий"), летом 1976 года группа рассталась с выдающимся вокалистом. Альбом, хоть и содержал в себе суперхит "Weep In Silence" (с завидной постоянностью включаемый в сборники лучших вещей группы), не принес с собой ничего нового, но и сказать, что он совсем разочаровал поклонников, тоже нельзя. Даже самые выдающиеся группы не могут постоянно идти вперед, что "Uriah Heep" и подтвердила в очередной раз откровенно проходным, пусть и отлично записанным, альбомом.
Зато появившийся на месте Байрона, вокалист Джон Лотон (John Lawton) и, сменивший создавшего собственную группу Уэттона, басист Тревор Болдер (Trevor Bolder) привнесли в группу свежую кровь. До приглашения в "Uriah Heep" Лотон пел в популярной германской команде "Друзья Люцифера", но покинул товарищей ради группы, песни которой любил в юношестве (все те же незабвенные "Lady In Black" и "July Morning"). Тревор Болдер прежде играл у Дэвида Боуи и других музыкантов.
