Положение союзников осложнилось, поскольку не оправдались их надежды на легкую победу. Уверенность же русских в возможности успешной борьбы с сильным противником возросла. Силы армии князя Меншикова стали постепенно увеличиваться, а сам он был назначен главнокомандующим.
В этих условиях 13 октября Меншиков решил напасть на английский лагерь у Балаклавы. Прорвав турецкий заслон и обратив турок в бегство, 16-тысячный отряд генерала П. П. Липранди занял высоты у села Кадыкёя. В результате допущенной союзным командованием ошибки в этом бою погибла большая часть английской легкой кавалерии, в составе которой числились представители самых знатных аристократических фамилий Великобритании.
Однако русское командование так и не решилось преследовать врага, и на этом сражение завершилось. Взятие редутов в начале боя и истребление легкой английской кавалерии в конце его было, бесспорно, успехом русской армии, хотя и не имевшим никаких выгодных стратегических последствий.
У союзников после сражения у Балаклавы оставалось около 71 тыс. чел., а у Меншикова, с прибытием 10-й и 11-й дивизий, более 107 тыс. чел. Артиллерии у русских было тоже больше, чем у союзников. Однако из данных разведки Меншиков знал, что противник вскоре ожидает подкрепление, после чего союзники предпримут новую бомбардировку и штурм Севастополя.
В этой связи главнокомандующий Крымской армией 24 октября решил дать войскам союзников бой и вынудить их снять осаду Севастополя. К сожалению, несмотря на численное превосходство, в результате бездарности наших генералов сражение под Инкерманом было русскими войсками с треском проиграно. После этого Меншиков совсем растерялся и уже не скрывал от военного министра князя В. А. Долгорукова, что Севастополю не устоять. Он предсказывал уже не только гибель Севастополя, но и потерю Крыма.
Несмотря на то, что к началу 1855 г. русские силы под Севастополем превосходили силы союзников и император Николай I настоятельно требовал от Меншикова решительных действий, последний медлил и упускал подходящие для этого возможности. Наконец, когда в конце января в Евпаторию прибыл морем турецкий корпус Омер-паши, численностью 21 тыс. чел., главнокомандующий разрешил генералу С. А. Хрулеву с отрядом в 19 тыс. чел. атаковать Евпаторию.
5 февраля Хрулев сделал попытку овладеть городом, но успеха не имел, и, потеряв около 800 чел., отступил. По получении известия об этой новой неудаче, император Николай I сместил князя Меншикова и на его место назначил князя Горчакова.
