В ноябре 1953 г в КБ сформировали небольшую группу инженеров, которым поручили предварительную проработку палубного бомбардировщика. Помимо Гэллэнта, Гехркенса и Комптона, в нее вошли: аэродинамик Мак Блейр (Мае Blair), вице-президент по производству Регги Кларк (Reggie Clark) и специалист по бортовому оборудованию Вилбур Митчелл (Wilbur Mitchell). В середине 1955 г. к этой группе подключился Джон Фоснесс (John Fosness) в качестве руководителя программы.
В январе 1954 г. проект получил предварительное название North American General Purpose Attack Weapon System (NAGPAW — многоцелевая ударная система оружия Норт Америкен), а также фирменное обозначение — NA-233. К тому времени вчерне уже удалось сформировать общие подходы к новой машине. По мнению разработчиков, это должен быть околозвуковой одноместный двухдвигательный самолет с внутренним бомбоотсеком для спецбоеприпаса, оптимизированный для полетов на малых высотах. Бомбардировщик следовало оснастить поисковой РЛС, инерциальной навигационной системой и другим перспективным оборудованием.
В процессе консультаций со специалистами ВМС концепция существенно изменилась. Согласно взглядам заказчиков, самолет нужно было сделать сверхзвуковым (скорость не менее 2М) и с широким диапазоном высот применения. Идею боевых полетов на малых высотах подсказала сама жизнь. Однажды командир эскадрильи Фрэнк Тернер (Frank Turner) поведал Гехркенсу, как во время полета на своем «Сэвейдже» из Барселоны в Париж и обратно, он снизился на малую высоту и остался незамеченным радарами на протяжении всего пути. Большие высоты полета над целью также не сбрасывались со счетов. Для их достижения самолет предполагалось оснастить ракетным ускорителем, который размещался бы в бомбоотсеке сразу за спецбоеприпасом.
Чтобы избежать проблем, связанных с открытием традиционного бомбоотсека на больших скоростях, конструкторы приняли весьма экзотичное решение. Они отказались от привычных створок в нижней части фюзеляжа, а для загрузки и сброса бомбы предусмотрели канал между соплами двигателей. По замыслу конструкторов, подход к цели мог осуществляться как на малой, так и на большой высоте. В первом случае, находясь перед целью, самолет выполнял полупетлю с таким расчетом, чтобы непосредственно над точкой сброса находиться в вертикальном положении, и в этот момент бомба отстреливалась вниз при помощи порохового заряда. Во втором случае на подходе к цели самолет разгонялся с 1,6М до более чем 2М, набирал высоту с 15 до более чем 21 км за счет включения разгонного ЖРД, который затем отстреливался вместе с бомбой.
