Для начала Джеймс Бонд попросил Лешего-Кудесника что-нибудь о Ледяном Драконе разузнать. Бабу-Ягу озадачил той же просьбой, а сам сел в свою подводную лодку и поплыл на разведку.
Долго, коротко ли путешествовал Джеймс Бонд, но добрался он до пещеры на дне Волге, где жил раньше Водяной Дракон. Джеймс Бонд здесь несколько раз бывал, и поэтому очень удивился, увидев, как всё изменилось с новым хозяином. Раньше по дворцу Водяного Дракона мелькали разноцветные — желтые, красные, пестрые — рыбки, а теперь они все застыли разноцветными кусочками льда. Во дворце Водяного Дракона было очень уютно — диваны из подводных губок, гамаки, сплетенные из водорослей, медузы вместо торшеров и светильников светятся — а Ледяной Дракон все это заморозил. Кругом глыбы льда и очень холодно.
Хорошо, что Джеймс Бонд догадался одеть водолазный костюм, который для него сконструировал Леший-Кудесник — чудо-костюм холод не пропускал; но все равно, Джеймсу Бонду было очень неуютно.
Пробрался Джеймс Бонд внутрь подводного дворца, нашел Ледяного Дракона.
Ледяной Дракон оказался огромным! Он был вдвое-втрое больше Водяного Дракона! И весь, от кончика носа до кончика хвоста, покрыт плотной ледяной чешуей! Задумался Джеймс Бонд, как же одолеть такого противника.
Вернулся Джеймс Бонд с разведки и спрашивает Лешего-Кудесника, не придумал ли тот каких-нибудь хитростей.
— Нет, Джеймс Бонд, — отвечает Леший-Кудесник. — Пока не придумал. Хочется мне сделать тебе перчатку волшебную — такую, чтобы силу руки, на которую она одета, в десять раз увеличивала, но не уверен, что Ледяной Дракон волшебной перчатке будет по силам.
Баба-Яга тоже сидит у волшебного зеркала печальная.
— Нет, Джеймс Бонд. И я не нашла никакой информации. Никто не знает, как одолеть Ледяного Дракона… А знаешь, что? — вдруг придумала Баба-Яга. — Слетай-ка ты на Луну. Вдруг лунные звери что-то слышали. Они ведь высоко живут, им вся наша Земля как на ладони видна. Вдруг они знают, как одолеть Ледяного Дракона?
Полетел Джеймс Бонд на Луну. Встретили его Лунный Медведь, Лунная Мышь и Лунный Заяц. Рассказал им Джеймс Бонд, в какую беду попал его друг, Водяной Дракон. Но и лунные звери не знали, как беде помочь. Потом Лунная Мышь подумала и говорит:
— Знаешь, Джеймс Бонд, тебе надо посоветоваться с Небесной Черепахой. Она очень старая, мудрая, она обязательно тебе поможет.
И лунные звери проводили Джеймса Бонда к Небесной Черепахе, которая плыла по Млечному Пути.
