Еще весной 1209 года, проводя миротворческие и завоевательные акции на острове, Фридрих достиг потрясающих успехов и даже надеялся с помощью арагонцев подчинить своей власти материк. Но незадолго до начала кампании почти все испанские рыцари заразились в Палермо чумой, и это длительное ослабление королевских сил использовали недовольные бароны, организовав восстание против неугодного им Штауфена.
В этом сложном положении ярко проявился талант правителя у «несовершеннолетнего» мальчика: он быстро подавил мятеж и реквизировал имущество заговорщиков в пользу пустой козны государства.
Несмотря на тактичность и быстро проявившуюся дипломатическую сноровку, Фридриху был бы доверен весьма скромный круг деятельности в разваленном государстве норманнов, если бы особенности его происхождения (оно обеспечивало ему, несмотря на запретный германский трон, наследное Баварское герцогство) и имперские чаяния Оттона IV при поддержке Папы не повлияли на его судьбу.
В ноябре 1209 года норманнско-апульские бароны призвали императора Оттона, имевшего норманнское происхождение по матери, занять королевство, так как «на Сицилии имеет право царить лишь носитель императорской короны». После некоторых дипломатических уловок против Папы осенью 1210 года Оттон вторгся в Апулию, правда преданный анафеме, но побеждавший без труда. Кто мог помешать ему погубить последнего Штауфена и одновременно поставить Папу перед фактом возрожденной империи Генриха VI?
Высокомерный Гвельф не мог себе представить, как скоро история империи до 1211 года, описанная в первой главе, свяжется с биографией этого незрелого, бедного и безоружного «царька» (как издевался над Фридрихом Оттон).
В 1211 году Иннокентий III был вынужден последовать совету короля Франции и как можно скорее направить все свое дипломатическое мастерство на достижение цели, которая еще несколько месяцев назад была воплощением наихудших ожиданий: возведение на германский трон Штауфена Фридриха.
Сицилийские сарацины уже ожидали папского венценосного недруга на острове, чтобы примкнуть к нему, а Фридрих удерживал под своей властью только Палермо, где стоял снаряженный корабль, чтобы в экстренном случае увезти его на африканское побережье. В это время папские легаты, вооруженные деньгами и красноречием, не теряли зря времени, и когда Оттон уже намеревался сорвать Сицилию, как спелый фрукт, им было получено послание из Германии: По настоянию Его Высокопреосвященства и при поддержке короля Филиппа II Августа Французского в сентябре в Нюрнберге враждебный Гвельфам Фридрих Сицилийский был избран имперскими князьями германским «императором». Император Оттон был вынужден спешно возвращаться назад, так как его господство в Германии было под угрозой.
