Курляндский герцог засыпает царя подарками, в их числе топор для палача лучшей стали.
Из-за непогоды Петр вынужден задержаться в Митаве на несколько дней. Скрывая нетерпение, он ходит по кабакам вместе с портовыми матросами и беспрерывно пьет. Но, в общем, он доволен Фридрихом-Казимиром. За сына этого правителя в будущем царь выдаст свою племянницу.
Кенигсберг, столица Бранденбурга. Сюда, несмотря на штормящее море, Петр добирается на корабле раньше своих спутников, двигающихся сухопутным гутем. В ожидании посольства он берет уроки артиллерийского дела у признанного мастера полковника фон Штернфельда и получает от него сертификат «превосходного бомбардира и опытного осмотрительного фейервейкера».
Он посещает курфюрста Фридриха III Бранденбургского. Курфюрст, с одной стороны утесняемый шведами, с другой — поляками, ищет дружбы с «царем московитов». Обстоятельства вынуждают Петра нанести визит принцессам: супруге Фридриха Софии и дочери Софии Шарлотте Ганноверской. Конечно, знакомясь с дамами, он закрывает лицо руками: «Не могу говорить».
Мать: «Царь очень высокого роста, лицо его очень красиво, он очень строен. Но наряду со всеми выдающимися качествами, которыми наделила его природа, следовало бы пожелать, чтобы его вкусы были менее грубы… Он нам сказал, что сам работает над постройкой кораблей, показал свои руки и заставил потрогать мозоли, образовавшиеся на них от работы». «Если бы он получил лучшее образование, это был бы превосходный человек, потому что у него много достоинств и бесконечно много природного ума».
Дочь: «Что касается до его гримас, то я представляла их хуже, чем нашла, и не в его власти справиться с некоторыми из них. Заметно также, что его не научили есть опрятно, но мне понравилась его естественность и непринужденность, он стал действовать как дома».
Петру представляют сына Софии Шарлотты, наследника английского престола Георга Людвига. Царь не проявляет к мальчику внимания.
Совсем освоившись, Петр зовет одного из своих карликов, чтобы позабавить принцесс. Увы, кривляние шута не производит ожидаемого впечатления. Царь пинком прогоняет его.
Ничем иным, кроме как анекдотом, не может быть якобы высказанное Петром замечание о жестких спинах немок. Уж наверное, в Немецкой слободе женщины носили корсеты, о чем Петр знал не понаслышке.
В пути царь получает известие о смерти доблестного победителя турок, польского короля Яна Собеского, и выборах нового польского монарха. Претенденты — французский принц Конти и саксонский курфюрст Август II. Россия поддерживает Саксонию. Петр приказывает Ромодановскому стать войском на польской границе.
