На посту начальника ИНО Давтяна — Давыдова на короткое время сменил Могилевский, а затем Михаил Абрамович Трилиссер (1922–1930). Он также был старым партийным подпольщиком. Провел 8 лет на каторге и в ссылке. В годы Гражданской войны был военным комиссаром и руководителем ЧК в Сибири и на Дальнем Востоке. В 1918 году с ним произошел уникальный случай, когда он попал в плен к бандитам и был ими повешен. Но напавшие в момент казни партизаны отбили Трилиссера и сняли его с дерева, на суку которого он уже висел. К удивлению партизан, а потом и врачей, Трилиссер оказался еще живым. В годы, когда Иностранным отделом руководил Трилиссер, происходило становление советской разведки. Отличительной чертой этого периода было осуществление вербовок «под чужим флагом», широкое привлечение к работе в разведке эмигрантов и, в силу малочисленности кадровых сотрудников, организация самостоятельных агентурных групп и использование агентов-вербовщиков.
Трилиссер разработал «Положение о Закордонном отделении (резидентуре) Иностранного отдела ВЧК», в котором были сформулированы основные задачи, естественным образом вытекавшие из создавшейся ситуации:
«Вся разведывательная работа в иностранных государствах проводится с целью:
— выявления на территории каждого государства контрреволюционных групп, ведущих деятельность против РСФСР;
— тщательного разведывания всех организаций, занимающихся шпионажем против нашей страны;
— освещения политической линии каждого государства и его экономического положения;
— добывания документальных материалов по всем указанным направлениям работы».
Борьба с контрреволюцией за рубежом, так называемая «белая линия», рассматривалась-руководством советской разведки в качестве главной задачи вплоть до конца 30-х годов, пока не была окончательно подорвана деятельность РОВСа (Российский общевоинский союз).
Белая эмиграция тоже не сидела сложа руки. В архиве руководителя агентурной работы белоэмигрантской разведки Владимира Григорьевича Орлова имеется справка об организации разведывательной деятельности против советской власти. В ней говорится, что после окончания Гражданской войны разведывательный центр был перенесен в местечко Стренски-Карл овцы под Белградом и разведкой руководили генералы Миллер, Шатилов и Станиславский. С 1923 года разведцентр, как и все руководство белоэмигрантских организаций, обосновался в Париже, и в последующие годы им руководили генерал Кутепов и князь Трубецкой, причем Кутепов ведал главным образом подрывной работой — организацией бунтов и восстаний «против коммунистов», Сергей Николаевич Трубецкой руководил информационно-разведывательной деятельностью. «Во главе казачьего дела, — пишет далее в справке Владимир Орлов, — был поставлен генерал Краснов. Все три подчинены Великому князю Николаю Николаевичу». Сам Орлов заведовал агентурной сетью в Европе с выходом на разведслужбы Англии, Франции, Германии и лимитрофов (так назывались сопредельные с Россией на Западе государства). Содержание агентурного аппарата обходилось белоэмигрантам в 50 600 фр. франков в год.
