Пастух удивился в свою очередь. Где же он жил все это время, если ему неизвестно то, что всем известно. Неужели он никогда не слышал о свирепом драконе с тремя головами, который грозится разорить всю страну, если король не отдаст ему свою дочь? Сегодня настал как раз тот день, когда дракон должен прилететь за прекрасной принцессой на вершину холма позади города. Потому-то в городе и стоит такой шум и плач.
— Ну и дела! — воскликнул Медвежья Шкура. — И во всем городе не нашлось ни одного человека, который бы не испугался этого чудовища? Видно, придется мне сразиться с ним.
И он пошел в лес, а пастух, думая, что он шутит, смеялся, глядя ему вслед.
Тем временем юноша вынул рожок, который дала ему его приемная мать, и дунул в него всего разок. И сейчас же из лесной чащи выбежала медведица и спросила:
— Скажи, что тебе надо?
— Мне нужен добрый конь, который может выстоять в жаркой битве. А еще дай мне, пожалуйста, доспехи, чтобы я стал в них неуязвимым, и меч, способный разрубить даже стальную броню. Прошу тебя об этом потому, что сегодня на вершину холма за принцессой прилетит страшный дракон, и я собираюсь победить его в честном бою.
— Хорошо, — сказала медведица, — загляни за дерево, и ты найдешь все, что тебе надо.
Да. Так оно и было. За ближайшим деревом юношу уже поджидал большой белый конь — он грыз удила и рыл землю копытами от нетерпения. А рядом лежали золотые и серебряные доспехи, которые впору было надевать самому королю. Медвежья Шкура облачился в них, влез на коня и, не теряя времени даром, поскакал к холму позади города.
Спустя некоторое время юноша увидел принцессу. Вел ее королевский управляющий, потому что именно ему было велено передать несчастную девушку в лапы кровожадного дракона. Но управляющий так боялся чудища, что остался у подножия холма, а принцессе пришлось самой карабкаться к его вершине.
Она шла, оступаясь, едва разбирая дорогу, потому что слезы непрерывно лились из ее глаз. Но когда она наконец достигла вершины холма, то увидела, что вместо дракона с тремя головами ее дожидается высокий юноша в золотых и серебряных доспехах.
Ему не потребовалось много времени, чтобы утешить принцессу.
— Вытри слезы и не плачь больше, — сказал он ей, — а потом спустись пониже и спрячься в кустах. Предоставь мне все остальное, и ты увидишь, как я славно договорюсь обо всем с господином Драконом.
Принцесса мигом спряталась в зарослях кустарника, а Медвежья Шкура остался караулить дракона. Он не заставил себя долго ждать и тут же появился над холмом, грохоча на ветру своими стальными крыльями.
