Работая локтями, шарманщик протиснулся вперёд. Злата не хотела, чтобы музыкант увидел её. Она низко склонила голову и, прячась от позора, прикрыла нежное личико руками. Музыкант тронул струны, и толпа примолкла. Чарующие звуки вознеслись над площадью.
Искушение взглянуть на возлюбленного, о котором Злата думала день и ночь, было так велико, что она не удержалась. Раздвинув пальцы, она украдкой бросила взор на певца и чуть не вскрикнула от удивления. Перед ней был совсем не тот, кого она ожидала увидеть. Слово "прекрасный" казалось ей насмешкой над отвратительным горбуном с изрытым оспой лицом. Музыкант запел:
Пусть говорят: в тебе живёт порок
И недостойна ты высоких чувств.
Но без тебя в толпе я одинок.
Коль нет тебя, мир холоден и пуст.
И если веришь, что в тебе найду
Изъян, что зачеркнёт любовь мою,
То это значит - на свою беду
Глухому сердцу песню я пою.
Пускай толпа твердит, что я - глупец,
И недостаткам счёт твоим ведёт.
По мне, ты - добродетели венец.
Ты - совершенство! Ты - мечты полёт!
Любовь слепа, и не её вина,
Что не подвластна разуму она.
Пленительный голос и нежная песня околдовали Злату, и в тот же миг она забыла об уродстве горбуна. Её переполняло чувство неведомого счастья.
- Как прекрасен этот певец, - беззвучно прошептала она.
Перед взором девушки стоял юноша, который ушёл, едва появившись на пути, и унёс с собой её сердце. Вдруг перед Златой открылось таинство исцеления: она будет спасена, если возлюбленный примет её такой, какая она есть.
Прозвучал последний аккорд - золотоволосая красавица вернулась из мира грёз на землю. Перед ней был горбун-музыкант, вокруг шумела ярмарка, работали балаганы, торговцы зазывали покупателей. Всё было как прежде, но волшебная музыка оставила свой след. В душе Златы с новой силой вспыхнула искорка надежды. Она во что бы то ни стало найдёт своего музыканта, и он снимет с неё колдовские чары.
Маленькая красавица решила отложить побег.
"Пусть Осип, сам того не ведая, сослужит мне службу, да походит со мной по разным ярмаркам и балаганам. Где, как не там, можно встретить бродячего певца?" - рассудила она.
Пронзительный визгливый голосок прервал размышления девушки.
- Купи! Купи мне живую куклу! - топая ногой на отца, капризно кричала богато разодетая девчонка.
- Линочка, эта кукла не продаётся, - пытался увести её отец, но не тут-то было. Избалованная девчонка привыкла настаивать на своём. Она бросилась на землю, в истерике забила ногами и истошно заорала:
