Жуанитта продолжает прерванный танец. После неудачных поисков Гамаш и Лоренцо возвращаются в залу. Они восторгаются грациозными и соблазнительными танцами Жуанитты. Гамаш дарит ей золотую монету и в благодарность получает букет из рук молодой девушки. Его, по совету Жуанитты, Гамаш присоединяет к цветнику, украшающему статую, не воображая, что там скрыт предмет его поисков. В сопровождении Лоренцо он удаляется.
Тогда хорошенькая Китри выходит из цветника. Все радуются ее избавлению от преследования Гамаша, поздравляют с успехом и пьют за ее здоровье.
По просьбе присутствующих Китри также принимает участие в празднике и танцует. После ее танцев все собираются уходить, за толпою следует и Китри. Но внезапно отворяется средняя дверь, в нее быстро вбегают Лоренцо и Гамаш; они увлекают с собой испуганную и застигнутую врасплох бедную Китри.
Действие третье. Картина первая.
Дикий лес, кругом большие деревья, справа — громадный дуб. Входят Дон Кихот и Санчо, они утомлены. Санчо садится у дерева и засыпает. Дон Кихот тоже садится и рассуждает сам с собой:
— О добрый волшебник! Научи меня хотя бы во сне, каким путем могу я получить доступ в заколдованный дворец… чтобы взглянуть на мою Дульцинею…
Он засыпает, бормоча бессвязные слова. Ему видится сон.
Картина вторая.
Дон Кихоту представляется, что он окружен препятствиями, мешающими достигнуть Дульцинеи. Он храбро углубляется в лесную чащу. Целая армия лесных кактусов преграждает ему дорогу. Выдержав нападение и одержав победу, он снова продолжает путь. Новые препятствия — кустарники — срастаются и образуют непроходимый барьер. Вместо цветов на деревьях показываются совиные глаза; шипы и колючки превращаются в громадные клыки и причудливые рога, появляются разные страшилища, змеи, драконы и крокодилы, извергающие пламя… Дон Кихот храбро раздвигает кусты, которые внезапно исчезают, и его расстроенному воображению представляется гигантской величины паук, свивший гигантских размеров паутину.
Рыцарь сначала останавливается в испуге, но, придя в себя, начинает упорную борьбу со страшным чудовищем. Паук то поднимается, то ползет вниз по паутине, чтобы укусить противника. Дон Кихот и тут остается победителем — он закалывает паука и рассекает паутину.
Картина третья.
Ход в лесную чащу свободен. Открывается великолепный сад, где отдыхает прекрасная Дульцинея, окруженная своими прислужницами. При виде приближающегося Дон Кихота женщины машут ветками, а Дульцинея приподнимается с ложа, подходит к храброму рыцарю и венчает его лавровым венком. Наконец лес и все видения исчезают.
