Старец уже давно вскочил с камня и теперь нервно ходил по полянке перед водопадом и размахивал своим посохом. Саша задумчиво наблюдал за ним. Он почему-то верил этому странному старику. Через минуту, когда тот успокоился, Саша спросил:
- Что я должен сделать?
Волшебник радостно взглянул на него.
- Для начала, надо найти меч и доспехи. Их выковали гномы, когда Тьма наступила в первый раз — тысячу лет назад. Меч возьмешь у короля эльфов, а доспехи придется добывать у троллей. Только после того, как ты получишь все это, можно будет противостоять Тьме.
- А что это за Тьма? И как ей противостоять?
Волшебник задумался на минуту.
- Тьма это Тьма.
«Очень меткое наблюдение», подумал Саша, но волшебник уже продолжал.
- При ее наступлении Солнце начинает меркнуть, а в самом центре Тьмы оно никогда не восходит. У Тьмы есть верный слуга — Черный Рыцарь. Если ты победишь его, ты победишь и Тьму. Это очень трудное дело и ты будешь делать это так, как подсказывает тебе сердце. Я не смогу пойти с тобой, но в самый трудный момент ты сможешь испросить моей помощи, но запомни — сделать это ты сможешь только один раз.
Волшебник опять задумался. Саша не решался отвлекать его расспросами и вскоре волшебник продолжил.
- Надеюсь, я ничего не забыл. Приготовься, сейчас я тебя отправлю.
Он начал говорить заклинание и его посох рисовал в воздухе магические фигуры. Всё вокруг затянул туман. От предметов остались лишь смутные контуры. Саша, сообразив, что даже не знает имени волшебника, крикнул в туман:
- Подожди! Я ведь даже не знаю вашего имени! Как вас зовут?
Из тумана послышался глухой крик:
- Альвис!
Волшебник, оставшись один, стукнул себя кулаком по голове, а затем начал рвать бороду.
- Ах, я дырявая голова! Он же там погибнет! Я ведь не сказал самое главное! Там нельзя доверять всем подряд! Многие же перешли к Тьме! Ах, я дырявая голова!
Туман рассеялся. Саша по-прежнему стоял у большого валуна возле водопада, но все изменилось. Птицы больше не пели. Солнце спряталось за темную тучу, закрывшую все небо. Прежняя счастливая речка, весело падающая водопадом, превратилась в большой ручей, в страхе бегущий от неведомой опасности. Лес стал мрачным и хмурым.
«Тьма наступает» — вспомнились Саше слова Альвиса. «Ну что ж, надо идти искать эльфов» — подумал Саша, — «Но в какую сторону идти? Хотя, не все ли равно? Эльфы живут в лесу, значит, пойду в лес». Саша пошел в ту сторону, где, по его мнению, могли быть эльфы. Но несколько минут спустя, ему пришлось остановиться — навстречу, неуклюже размахивая руками, в припрыжку, мчалось странное существо. Оно было примерно по пояс Саше и все обросло густой, то ли бурой, то ли темно-зеленой шерстью. Не добежав до Саши метра два, оно остановилось и заговорило хриплым, визгливым голосом.
