Жаркий солнечный летний день опьянял резким ароматом степных трав. Кругом раскинулась бескрайняя степь, завораживающая своей бесконечностью. Порывистый ветер качал высокий ковыль, то пригибая его, то давая ему подняться снова. Казалось, что это не степь вовсе, а море без конца и края, где перекатывались большие жёлтые волны выцветшей травы. И только далеко-далеко на горизонте в знойном мареве виднелись скалистые горы. В залитом слепящим солнцем небе со стороны гор появилась маленькая чёрная точка, которая быстро увеличивалась и наконец приобрела очертания большой птицы. Это был степной орёл. Он легко, грациозно парил над волнами ковыля, опираясь на восходящие потоки горячего воздуха, и своим зорким взглядом осматривал окрестности, выискивая желанную добычу. С огромной высоты он всё видел, всё замечал, и ничто не ускользало от его цепкого взора. С высоты своего полёта орёл подмечал любое малейшее движение в степи, ни одно живое существо не могло скрыться от его острых глаз; но невыносимая жара загнала жителей степи в норы, и орёл, пролетев длинный путь от гор, не встретил ни одной живой души. Необозримая степь казалась безжизненной.
И вот в бескрайних просторах степи блеснула неширокая голубая лента реки, вдоль которой орёл и продолжил свой полёт, величественно паря над землёй. Местами берег из жёлтого песчаника отвесно поднимался над водой, и тогда орёл видел, что он весь покрыт небольшими норками – это были гнёзда ласточек. Птицы стремительно вылетали из них, кружили над водой, перекликаясь пронзительным писком, и возвращались обратно. Чёрно-белое оперение ласточек блестело на ярком солнце, а острые силуэты птиц подчёркивали их молниеносный порывистый полёт.
Пролетев еще немного, орёл увидел большое желтовато-серое облако пыли, поднимающееся над степью. Это табун диких лошадей устремился к реке, ища спасения от жары и жажды. Тяжёлый топот и громкое ржание разнеслись по степи. Рыжие лошади добежали до пологого берега реки, зашли в воду и с жадностью принялись пить прохладную живительную влагу. И снова степь стала, как и прежде, безмолвной. Только иногда фырканье лошадей и негромкие всплески воды нарушали тишину. Орёл продолжал не спеша лететь вдоль извилистой реки. Вдруг он заметил стаю степных волков, медленно приближающихся к реке в надежде насладиться прохладной водой после долгого пути по знойной степи. На серых волчьях шкурах были разбросаны огненно-рыжие пятна, сливающиеся с цветом степи. В высокой траве волки были почти не видны, но лошади их быстро почуяли, испуганно заржали и бросились бежать обратно в степь. Волки не стали их догонять, они подошли к реке и начали жадно пить воду.
